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          1. 华孚色纺牛派双烧后马云时代 阿里巴巴投资者大会有哪些干货?

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            • 来源:积储财经新闻网

            华孚色纺牛派双烧,阿里巴巴淘宝门店用户阿里多个,国家信访局副局长徐业安自杀身亡,“后马云时代”的阿里,如何保持核心电商业务持续增长、新兴业务减少亏损,成为投资者关切的重中之重。综合编辑|杨倩 头图来源|阿里巴巴官网截图9月23日~24日,杭博时价值贰号。

              “后马云时代”的阿里,如何保持核心电商业务持续增长、新兴业务减少亏损,成为投资者关切的重中之重。

              综合编辑|杨倩 头图来源|阿里巴巴官网截图

              9月23日~24日,杭州西子湖畔,阿里巴巴2019年度全球投资者大会举办。这是阿里巴巴20岁生日、董事局主席交接后,阿里巴巴首次向投资者系统勾勒全局轮廓。

              在会上,阿里业务条线负责人悉数亮相,淘宝、天猫总裁蒋凡、天猫进出口事业部总经理刘鹏、菜鸟网络总裁万霖、速卖通总经理王明强、盒马鲜生创始人兼CEO侯毅、本地生活服务公司总裁王磊等发表主题演讲并接受投资者提问。

              在现场,张勇表示:“我们从来不把任何业务作为单一业务,每个业务都是我们服务消费者的新场景延伸,它们共同构成一个生机勃勃的整体。”

              “后马云时代”的阿里,如何保持核心电商业务持续增长、新兴业务减少亏损,成为投资者关切的重中之重。

              数据和业务干货

              本次大会披露的大量业务数据,成为千金难求的干货,对于互联网行业有着极强的风向标意义。先用一组数据来概括阿里巴巴的实力:

              ▲? 阿里巴巴数字经济体的中国用户达到9.6亿。

              ▲??淘宝日活用户连续六个季度走高,淘宝新增用户70%来自下沉市场。

              ▲??支付宝及其本地钱包合作伙伴已经服务全球超过12亿用户。半年内,实现全球用户数20%的增长。

              ▲??阿里云通过20年的积累和创新,使阿里成为一家平台型高科技公司,为中国数字经济发展提供动力。

              ▲??每天近1亿包裹使用菜鸟数智技术服务,上半年包裹送达时效提速近5小时。

              ▲??盒马进入22个城市,门店达171家。

              ▲??饿了么、口碑提前实现“三个100万”目标:新增100万商户上线、服务100万商户数字化升级、新增100万就业。

              ▲??接入淘鲜达的超市门店覆盖278个城市,形成“超市一小时到家生活圈”。

              ▲??55%的天猫国际消费者是90后,今年天猫国际海外新品牌入驻数量同增长300%。

              ▲??阿里巴巴东南亚旗舰平台Lazada年度活跃消费者超过5000万,2个东南亚网购消费者,一个在Lazada。

              ▲??速卖通覆盖全球200多个国家和地区,赋能中国企业和产业链上游商家出海。

              淘宝、天猫

              2017年开始,淘宝、天猫活跃买家快速增长,日活用户同比增速从2019财年Q3的20%上涨到2020财年Q1的26%。下沉市场渗透率40%,70%新用户来自下沉市场,第一年下沉市场新用户ARPU平均值为2000,也就是平均消费超过2000元。活跃买家增长来自移动支付普及,以及下沉市场竞争激烈培养了用户。

              来源:阿里巴巴官网

              天猫仍然维持着较快的GMV增速,其中贡献较大的品类是:快消,同比增长44%,同期全国总体零售GMV增长11%;服装,同比增长26%,同期全国总体GMV增长3%;消费电子,同比增长22%,同期全国总体零售GMV下滑11%。

              天猫变成商品首发的阵地,孵化互联网原生品牌,联合定制(和品牌商定制)。新品首发是过去最核心的策略,2018年5000万SKU首发,例如苹果、服饰新品。淘品牌很多没发展得很好,因为过去十年主要是传统品牌有资源,现在已经都完成了线上化。

              现在人群变化最大的特征是,涌现大量95后、00后男性用户等;短视频直播、新品类贡献增大。新锐品牌更适应用社交媒体做营销。

              淘宝直播已经有了很大规模化,去年1000亿交易量,2019年上半年140%的增长,天猫商家直播渗透率50%,商家全面拥抱直播。618期间美妆80%都用直播;新势力周30%都用直播;珠宝和食品也是两个大品类。

              天猫国际

              我国进口消费市场巨大,拥有14亿人口,3亿新中产,2018年出境游1.5亿人次,在境外达成2770亿美元消费额。但还处于起步阶段:2018年跨境电商成交规模占网购市场GMV只有2.2%(2014年大概是0.5%)。

              天猫国际是中国最大的进出口平台,拥有22000个以上的品牌(其中大部分是首次进入中国)、4300个以上的类目、覆盖78个国家和地区。越来越多小众商品受到欢迎,正在变成全球优质商品集散地。

              核心消费者中,90后占55%,有钱任性。低线城市同比增速42%。之前是进口生活必需品(美妆、个人护理、保健品、母婴),现在是多样化进口(防脱发用品,口服美容年增速155%,男性美护,厨具,宠物食品,怀孕护理,潮鞋)。

              新品牌300%的年增长,奢侈品都在纷纷入驻,建立战略合作品牌同比增长为86%,1500万美元销售的品牌有80家。Costco在天猫国际开了官方旗舰店,很多其他品牌,比如维多利亚秘密也是在天猫开旗舰店。

              进口是一个长链商业活动,涉及到补货、下订单、海外生产、干线、进口清关、保税仓。天猫国际已经做到保税仓清关和配送平均2.4天,很多城市能够次日达。

              天猫国际未来怎么做到2000亿美元的目标?还是要继续帮助国际品牌。天猫国际以跨境为主,大宗贸易为辅。一类品牌是类似宝洁这样和天猫已经有很好的合作,但还是有60%的新商品和新品牌没有进入中国,继续和这样的公司达成合作。另一类是小而美品牌,在国际很有名,通过直采、直营,解决库存、冷启动、品牌认知等问题

              天猫国际平台为主,直营为辅。考拉是以直营为主。考拉有很强品牌心智,能补充跨境电商人才。进口消费市场足够大,渗透率很低,需要继续完成消费者教育。

              天猫超市

              天猫超市对自己的定位是旧城改造,也就是对实体商超业态的改造。以盒马为例,通过社会范围内新零售的探索,沉淀了基础建设产品能力等。淘鲜达进入商超改造深水区,从商品到店面都进行了改造。

              实体商超已经进入负增长(2019年-0.8%,首次转负),但超市占总体零售还有35%,所以改造压力很大。改造对象有大润发这样全国性的,也有地方的。目前天猫超市已经对23个超市品牌,800多个门店已经完成改造,覆盖278个城市。

              改造方法是线上线下结合:构建新“场”,线下门店每一个都构建线上门店,不影响实体门店前提下,规模化服务于增量客群,提供履约服务。有些门店一年时间线上占比超过1/4。通过线上导购,让商品及库存可视化。在品类上,推出个性化导购、地区化推荐等。

              在履约系统的改造上,首先就是要改造仓储系统,实现了5公里以内一小时送达。

              比如,大润发某门店,原来每日触达人群1.1万人,经过改造,现在是86.4万人。过去九个月已经完成485门店改造,18000个SKU改造,履约率及时率99%以上,日均订单700单以上,每个店销售额增加6.5%。

              盒马鲜生

              盒马鲜生目前有174家~175家门店,去年为64家;进驻22个城市,去年为14个。

              去年,盒马大举进入了二三线城市,发现需要改变策略,不同的市场需要不一样的门店,尤其是生鲜。现在门店经营质量有大幅度改善。盒马已经覆盖上海所有主城区,核心城市在不断拓展服务边界。

              截至2019年8月的12个月内,盒马活跃买家2000万,年度留存率60%以上,主力消费人群当年消费超过3000元人民币,收入超过27万,购买房产房价在5万/平米以上。用户以25~40岁女性为主。

              截至2019年8月底,开业12个月以上门店adjusted EBITDA已经全部转正。线上销售占比从2018年8月的51%上升到今年8月的61%,同店增长13%,店均运营成本大幅下降30%。

              运营策略上,探索不同的经营模式,探索不同口味适应不同地区的商品。通过内容和社群的运营,了解用户的反馈。联合村淘,大力建设生鲜基地,降低采购成本。

              目前自有品牌占比已经达到了10%以上,比如日日鲜豆浆(更浓的豆浆)、泰国虾仁、Newland和牛等。

              盒马建立了阿里巴巴最大的冷链物流体系。拥有33个常温低温仓,11个加工中心,4个海鲜水产暂养中心。门店网络加密,未来准备向郊区、下沉地区渗透。

              本地生活:饿了么+口碑

              饿了么包括供应链、SAAS、履约平台、用户、商户、金融支付等。口碑包括用户、商户、智慧餐厅、POS、Alipay等。

              商户为中心,支付连接线上线下,market place(团购,外卖等)虽然竞争激烈,但是数字化只有百分之十几。餐饮市场规模4亿~5万亿,每年10%增长,线下本地生活服务大概20万亿。

              2018年5月接入饿了么,2018年9月调整组织,10月建立本地生活服务事业群。目前成绩:GMV同比增长40%,直营城市100多个。补贴在2018财年Q4到达高峰,然后今年两个季度稍微下降。

              三四线超过百万人口的有130多个,进入70多个,去年到今年进入了十多个,增速远远超过40%。竞争对手有5万人,饿了么只有1万人。最重要的是和阿里巴巴经济体的整合。饿了么支付订单28%来自支付宝,38%新客来自支付宝。

              未来和手淘打通,进入千人千面,吃播开始做了尝试,肯德基、星巴克都是千万人民币GMV。还会和高德打通,高德现在有coupon,之后还会加上外卖,场景和地图的整合。蜂鸟也可以和外卖打通:两个系统很不一样,商超的外卖要在仓库打包的时候就分层,需要打通。

              从星巴克与饿了么的合作来看,100多个城市,3000多个门店都提供了外卖,6%的订单来自外卖,18分钟的配送时长。根据线下店的忙碌程度分配外卖。

              目前本地生活还是用电商商业模式在服务消费者,之前还是在打价格战,货品的同质化。本地生活处于非常早期阶段,处在从店到人的转化,未来是以人为中心。消费者只需要关注自己本身的需求。

              聚划算

              聚划算瞄准消费者更注重价格,追求性价比的需求。

              聚划算力推“天天工厂”,即C2M模式,向供应商开放很多消费者行为数据,帮助供应商开发。实现生产数据化,根据销售数据下单,帮助工厂管理订单。从去年8月开始探索,联合定制很快就能达到每天1000万单,还不包括产业带其他合作。在其中活跃的淘宝特色长尾市场有:农人,匠人,二次元等。

              闲鱼

              蒋凡认为,闲鱼有能力发展成非常大的平台。随着中国人均GDP到9000美元(约6.4万元)以后,冲动型消费变多。而且淘宝还是一个专业市场,门槛在提高,对于闲鱼也是一赋能。闲鱼是最大的二手消费市场,承载手机、房屋、商品租赁的业务。

              2019年9月日活用户达到2000万,年增速67%,仍然在加速,2018年9月DAU增长年度增长31%。2018年实现1000亿GMV,6000万发布商品人数,累计鱼塘(商品兴趣社区)130万。在支付宝个人信用基础和精准匹配之上,更有交易效率。

              菜鸟网络

              菜鸟裹裹是基于众包形式的个人配件平台。个人寄件每天有1000万单,占10%,对价格没那么敏感,对确定性和服务更敏感。承诺一小时上门,退货流程体验非常好,区别于普通电商的体验。完全复用四通一达的基础设施,使用众包模式,抢单模式。过去一年服务了一亿消费者,包裹数同比增长100%,菜鸟裹裹占退货比例38%。

              菜鸟驿站有4万多个,每日包裹同比增长100%,60%的包裹都是用驿站。每个驿站每天有400~500人去,线下有流量,有空间和服务能力。现在想把驿站打造成社区化服务中心:洗衣、团购等。

              阿里的新动能?

              在一个快速裂变的市场中,大而全似乎不敌小而美。即使是阿里这样的巨无霸,也面临着被无数竞争对手蚕食市场的压力,在竞合中成长,成为了一种常态。

              下沉市场还有多少红利

              下沉市场是近几年电商缠斗的重要战场,阿里并不敢掉以轻心。

              虽然阿里认为,在下车市场,要补充性价比高的商品,提供更全面的大众商品,需要从品牌商品转到性价比商品,构建不同场景。下沉市场用户需要被教育,竞争者也在教育用户,差异化。长期把这些用户转化为忠实用户,就能拿绝大部份市场份额。

              但这只是理想的状态,随着拼多多、快手、京东、闲鱼、抖音、小红书在低线城市加速布局,电商从下沉市场还能分得多少羹汤?用户心智被提前占领后,购买习惯可能很难一时改变。

              内容电商

              内容电商的崛起,有赖于小而美的个性化内容聚合生产平台,特别是直播视频的火爆。个性化推荐、社群文化、调性营销都在分流淘宝的市场。

              淘宝一方面是和抖音、快手打通,流量互通有无,看起来十分开放。但这是否能成为长久的生态呢?淘宝是否会忌惮这些“小伙伴”的快速崛起?

              另一方面,淘宝最近推出了自家的搜索榜单,展现了集合不同话题的全网热榜,关键词将与购物、产品深度链接。这从某种程度上,体现了淘宝的流量焦虑。

              从本次投资者大会披露的信息来看,这项功能是基于信息流的测试而推出的。过去一年,淘宝信息流数量翻倍,75%用户访问了淘宝的信息流,内容占比22%,说明更多用户不是当作商品推荐来看。因此很多新品就是利用信息流触达用户,内容营销。

              从内容壁垒的构筑来看,淘宝如何立于不败之地,仍然有待时间考验。

              对于未来,阿里巴巴董事局主席兼首席执行官张勇曾在阿里巴巴成立20周年之际宣布:未来五年,阿里巴巴将通过平台的继续成长,实现超过10万亿人民币以上的消费规模。只有达到这个阶段性目标,阿里巴巴才能真正走向未来的长期目标——到2036年服务全球20亿消费者,创造1亿就业机会,帮助1000万家中小企业盈利。

              这个目标仍然道阻且长。

            华孚色纺牛派双烧,国家信访局副局长徐业安自杀身亡,博时价值贰号



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            文章标题:华孚色纺牛派双烧后马云时代 阿里巴巴投资者大会有哪些干货?


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